סוכן ביטוח טוב לא נעלם אחרי החתימה. הכלי הזה בונה לכם מפה אישית — מתי בחיים כדאי לעצור ולבדוק, ומה כדאי לסדר כבר עכשיו לשקט נפשי. ממלאים 5 פרטים ומקבלים תיק אישי.
תיק החיים כולל גם דברים שנוגעים ללב — צוואה, ייפוי כוח מתמשך, והגדרה של מי ידאג ליקרים לכם. אלה דברים שנותנים שקט נפשי אמיתי — אבל הם לא משהו שממלאים לבד בטופס. נעבור עליהם יחד בשיחה, בעדינות ובקצב שלכם.